EXNESS ：沙特減産将大幅收緊油市，OPEC上調亞洲需求增長預測提振油價反彈近3%

Exness 2023-06-14 14:59:52

6月14日（周三）亞市盤初，美原油交投于69.12美元/桶附近；油價周二攀升近3%，因市場聚焦美聯儲維持利率不變的預期，且OPEC數據顯示沙特的減産将大幅收緊石油市場，OPEC上調中國需求增長預測。

日内重點關注IEA月度原油市場報告、EIA庫存數據、美聯儲利率決議。

影響油價利多因素

【OPEC數據顯示沙特的減産将大幅收緊石油市場】

OPEC的數據顯示，沙特最新的石油減産将在下個月大幅收緊全球市場。不過在沙特一周前出人意料地宣布新的減産措施之前，歐佩克就預計，随着疫情後燃料需求的複蘇，全球庫存将在下半年迅速消耗。OPEC月報顯示，下個月全球每日石油消費量将比供應量高出約270萬桶。如果沙特選擇将減産延長至整個第三季度，這将是自2021年以來的最大赤字。不過盡管預計市場供應緊張，但迄今爲止，原油交易商對沙特能源大臣此前公布的新限制措施反應冷淡。自沙特的減産計劃出台以來，布油期貨已下跌4%，至每桶73美元附近。

【标普和納指創14個月收盤高位，通脹數據鞏固聯儲暫停加息預期】

美國股市标普500指數和納斯達克指數周二創下14個月收盤高位，此前數據顯示美國5月消費者物價溫和上漲，這令對美聯儲在周三政策會議結束時不加息的押注增加。

英偉達躍升3.9%，成爲第一家收盤時市值超過1萬億美元的芯片制造商。此前其規模較小的競争對手超微更新了其人工智能(AI)戰略，但未能打動投資者，該股下跌3.6%。

美國勞工部報告顯示消費者物價指數(CPI)在4月上漲0.4%之後，5月上漲0.1%，核心通脹率保持在0.4%不變，股市應聲攀升。

與上年同期相比，整體物價上漲4.0%，低于預期，反映出包括汽油和電力在内的能源産品和服務成本下降。

SoFi投資策略主管Liz Young表示：“如果美聯儲正在尋找數據暗示‘我們将在6月暫停’，我認爲他們今天得到了這種數據。但這又是一組你可以根據自己意願解讀的數據。如果你想看漲，可以說通脹自觸頂以來下降了50%以上。如果你想看跌，可以說通脹仍是美聯儲目标水平的兩倍多。”

指标标普500指數已從2022年10月觸及的收盤低位回升約22%，這在很大程度上得益于蘋果, 英偉達和特斯拉等大盤股上漲。最近，能源闆塊和材料闆塊，以及小盤股也走高。

标普500指數11個闆塊中有10個收高，材料闆塊領漲，漲幅爲2.33%，其次是工業闆塊，上漲1.16%。

【OPEC維持今年全球石油需求增長預測不變，上調中國需求增長預測】

石油輸出國組織(OPEC)連續第四個月保持對2023年全球石油需求增長預測不變，但上調中國需求增長預測。另外，該産油國集團警告說，世界經濟今年下半年将面臨不确定性上升和增長放緩。OPEC在其月度報告中說，今年全球石油需求将增加235萬桶/日，或2.4%。與上個月的233萬桶/日的預測幾乎沒有變化。OPEC表示，現在預計中國的石油需求将增加84萬桶/日，高于上個月預測的80萬桶/日。

俄羅斯5月海運石油産品出口按月下降14.7%，爲1,003.4萬噸，因煉廠進入季節性維護高峰，且國内需求上升。

【美聯儲本周會議維持利率不變的概率升至93.1%】

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲6月議息會議維持利率不變的概率爲93.1%，加息25個基點的概率爲6.9%；到7月維持利率在當前水平的概率爲35.4%，累計加息25個基點的概率爲60.3%，累計加息50個基點的概率爲4.3%。

【機構分析：油價或将在夏季維持區間波動】

OPEC+表示其近期的減産旨在保持油價相對穩定，周二油價從連續三個交易日的下跌中強勁反彈表明，這一目标可能會實現。美國銀行财富管理公司高級投資策略師Rob Haworth表示，最近的抛售是由于擔心全球央行加息導緻需求增長疲軟以及投資者情緒疲軟。但另一方面，美國國内汽油和柴油庫存處于季節性模式的低端，而且美國産量增長溫和。“整個夏季，油價更有可能保持區間波動。”

【挪威三個主要氣田停産延長令歐洲天然氣價格大漲】

在挪威三家主要的天然氣廠和氣田的停産時間延長後，歐洲天然氣期貨周二大幅上漲，未來一個月交付的合約一度上漲了12%，扭轉了早些時候的跌勢，預計這些設施将一直關閉到7月中旬。這些走勢表明，市場仍對供應沖擊反應敏感，在該地區爲即将到來的冬季做準備之際，交易員正在平衡工業需求低迷和較高的庫存水平。過去一周，由于一系列相互沖突的因素，包括工廠停産以及歐洲和亞洲開始出現異常炎熱的天氣，價格波動很大。盡管在歐洲爲即将到來的供暖季做準備之際，高于平均水平的庫存量有時會給人一種安全感，但交易商似乎同時在爲市場可能出現的趨緊做準備，目前的價格較本月初高出近25%。

【美國宣布向烏克蘭提供3.25億美元安全援助】

當地時間6月13日，美國國防部宣布向烏克蘭提供價值3.25億美元的安全援助，其中包括大炮、反裝甲系統和彈藥，以滿足烏克蘭關鍵的安全和國防需求。

據悉，這項授權是拜登政府自2021年8月以來第40次從國防部庫存中提取武器裝備向烏克蘭提供援助。

影響油價利空因素

【上周美國原油庫存意外增加約100萬桶】

美國石油協會(API)數據稱，上周美國原油和燃料油庫存上升。截至6月9日的一周，原油庫存增加了約100萬桶。汽油庫存增加約210萬桶，餾分油庫存增加約140萬桶。

【今年需求超過供應的信心有所動搖】

布倫特原油六個月逆價差，即較短期限的期貨價格高于較長期限的期貨價格的市場結構，跌至約1.10美元的3月以來最低，表明對今年需求将超過供應的信心有所動搖。

總體來看，美國通脹數據鞏固美聯儲暫停加息預期，美股創14個月收盤高位，沙特的減産或将大幅收緊石油市場，且OPEC上調中國需求增長預測，加之地緣緊張支撐，油價多頭強勁；日内短線關注EIA數據，以及美聯儲決議；需注意早間API數據顯示庫存增加，若晚間EIA進一步顯示庫存增加，需警惕短線波動較大。

北京時間8:21，美原油現報69.12美元/桶。

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