1月29日财經早餐：美元創七個月來最大周漲幅，黃金一度跌至1780，油價連漲六周

Exness 2022-01-29 10:11:46

周五(1月28日)美元指數整固漲幅，實現七個月來最大周線上漲；美元兌G-10貨币漲跌互見，月末的再平衡資金流總體利好美元。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格累計下跌2.5%，爲11月26日當周以來的最大周跌幅，在美聯儲暗示最早可能在3月份加息後，美元大幅飙升令金價承壓。美油收高，并錄得連續第六個周漲幅，盤中曾觸及88.84美元的七年高位，俄烏危機使本已緊張的全球石油供應關系面臨惡化風險。

商品收盤方面，COMEX 4月黃金期貨收跌0.5%，報1786.60美元/盎司，本周累跌2.5%，創2021年11月份以來最大單周跌幅。WTI 3月原油期貨收漲0.21美元，漲幅0.24%，報86.82美元/桶；布倫特3月原油期貨收漲0.69美元，漲幅0.77%，報90.03美元/桶。

美股收盤情況：标普500指數上漲2.4%，報4431.85點；道瓊斯工業平均指數上漲1.7%，報34725.47點；納斯達克綜合指數上漲3.1%，報13770.57點；納斯達克100指數上漲3.2%，報14454.61點；羅素2000指數上漲1.9%，報1968.508點。

全球主要市場行情一覽

美國股市周五反彈，全周呈現出大幅下跌又強烈反彈的動蕩走勢；蘋果公司的強勁業績吸引了逢低買盤入場，掩蓋了投資者對美聯儲将不得不采取激進行動來抑制1980年代以來最快通脹的擔憂。标普500指數周五創下2020年6月以來最大漲幅，收複了本周的失地；科技股爲主的納斯達克100指數躍升超過3%，不過仍創出2008年以來最差單月表現。

Ally首席市場和貨币策略師Lindsey Bell說，鑒于最近的波動，存在着一種企業盈利令市場企穩的期待，投資者希望市場基本面，如業績報告，可以把關注重心從對央行政策變化和通脹的擔憂上轉移開來。不過，改變華爾街的基調可能需要很多好消息。

自美聯儲主席鮑威爾暗示加快收緊政策以來，市場一直在劇烈波動，鮑威爾的态度加劇了投資者對地緣政治緊張局勢和企業盈利放緩的擔憂。貝萊德策略師Scott Thiel警告稱，在努力消除很大程度上由供應鏈混亂造成的價格壓力之際，美聯儲有可能出現鷹派的政策失誤。與此同時， Michael Hartnett爲首的美國銀行美林策略師指出“股票倉位零投降”，他們引述EPFR Global的數據表示，股票共同基金和交易所交易産品在截至1月26日的一周（即美聯儲宣布政策決定的那一天）吸引了171億美元資金。

高盛集團表示股票仍然是最好的遊戲。該行投資策略部門負責人Sharmin Mossavar-Rahmani說，這是因爲股票估值距離互聯網泡沫最嚴重的時候相差甚遠。

貴金屬與原油

周五現貨黃金延續跌勢，盤中一度刷新去年12月16日以來低點至1780.35美元/盎司，本周累跌約2.4%，錄得11月底以來最糟糕一周表現，因市場對美國加息的預期升溫，推動美元升至數月高位。

金價上個交易日跌至100日和200日移動均線下方，此前美聯儲重申計劃結束大流行時期的債券購買計劃，并暗示将在3月升息。升息預期令美元有望錄得七個月來最大單周漲幅，令黃金對海外買家來說更爲昂貴。

券商OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，目前的市場環境對黃金非常不利。投資者正在徹底重新評估美聯儲的預期，仍有一些抛售黃金的勢頭，但金價已跌破1800美元，我們正接近潛在底部。

油價周五升至逾七年高點，并連續第六周上漲，布倫特3月交割原油期貨此前曾觸及91.70美元，爲2014年10月以來的最高水平；美WTI3月交割原油期貨盤中曾觸及88.84美元的七年高位；因地緣政治動蕩加劇了對能源供應緊張的擔憂；按周計算，指标合約錄得自去年10月以來最長的漲勢。

供應緊張推動布倫特原油六個月期合約進入深度逆價差結構，現貨溢價達到每桶6.92美元，爲2013年以來的最高水平。現貨溢價是指短期交割原油的合約價格高于後幾個月交割的合約價格，這鼓勵交易商從庫存中釋放原油，并迅速賣出。

市場擔心烏克蘭可能發生軍事沖突，這可能會擾亂能源市場，尤其是對歐洲的天然氣供應；瑞銀分析師Giovanni Staunovo稱，迄今東歐尚未出現供應中斷，所以估計與這些緊張局勢相關的風險溢價并不高；他補充稱，一些投資者仍傾向于持有他們的敞口。

美油在盤中稍早一度下跌，ClipperData商品研究部主管Matt Smith表示，美國對俄羅斯的言論相對溫和，可能“戳破一些本輪漲勢中的泡沫”，但從大局上看，由于地緣政治的不确定性和供應方面的擔憂，價格仍在繼續上漲。

下周焦點将轉向石油輸出國組織及其盟友在2月2日舉行的3月産量會議。Global X Management研究分析師Rohan Reddy表示，OPEC+産量一直在逐步增加，但不足以跟上需求。該公司管理20億美元能源相關資産。此外，如果俄羅斯入侵烏克蘭，油價肯定有上行空間，不光是因爲制裁，還因爲理論上他們在OPEC+的地位也将受到威脅，而他們一直在OPEC+有重要話語權。

外彙

美元指數基本持穩，尾盤報97.21，一周累計1.65％的漲幅爲6月以來最大；美元周五兌G-10貨币漲跌互見，月末的再平衡資金流總體利好美元。

貨币市場預期美聯儲将在3月升息28.5個基點，并在年底前累計升息多達119.5個基點，美元在這一周穩步走強，因美聯儲在會議後發表更爲鷹派的言論。

歐元兌美元漲0.03%至1.1148，此前一度跌至2020年6月以來的最低水平1.1121；歐元本周累計下跌1.73％，因多頭頭寸平倉、企業賣出以及風險逆轉進一步轉向看跌；歐洲央行将于2月3日舉行政策會議。

英鎊兌美元上漲不到0.15％至1.3403，英國央行定于下周召開會議；交易員也在等待有關唐甯街10号派對門事件的調查報告；英鎊本周下跌1.11％。

美元兌日元下跌0.12％至115.23，在債券收益率下跌和美國股市上漲之際，該彙率本周漲幅縮小至1.36％。

美元兌加元連續第三天上漲，報1.2771，盡管WTI油價升至七年新高；加元兌美元本周下跌1.51％。

澳元兌美元盤中一度下跌0.9％至0.6968，爲2020年7月以來的最低水平；1周波動率觸及10個月高點，該國央行下周将召開政策會議；澳元本周跌幅爲2.73％，爲8月以來最大周跌幅
澳洲聯儲将在周二宣布政策決定。

市場要聞

【美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利：美聯儲已經暗示準備很快提高利率，預計美聯儲将在3月份的會議上加息。通貨膨脹比我預期的要高，持續的時間更長。拒絕透露預計2022年有多少次加息。通脹比我預期的高，持續時間更長，預計通脹今年将正常化，預計到年中，通脹将出現下降趨勢】

【美債收益率曲線大幅趨平對沖基金發生“踩踏事件”】美國國債收益率曲線大幅趨平，因本周美聯儲政策會議導緻押錯方向的對沖基金發生“踩踏”。周三短期國債收益率飙升，速度快于長期國債收益率，因美聯儲主席鮑威爾的講話令市場的加息預期升溫。 5年期和30年期收益率之差周四進一步跌至42基點，爲2020年3月流動性危機以來最低水平。花旗策略師表示，收益率曲線大幅趨平引發一些利用期貨和掉期押注曲線陡化的交易賬戶發出止損指令。來自美國商品期貨交易委員會的每周持倉數據顯示，杠杆基金持有的超長期國債期貨合約淨空頭頭寸是2020年3月以來最大。

【美國12月PCE物價指數同比增長5.8%，增幅創1982年以來最大，12月核心PCE物價指數同比增長4.9%，增幅創1983年以來最大】

【新三闆市場拟修改分層管理辦法 ?向社會公開征求意見】1月28日，全國中小企業股份轉讓系統（新三闆市場）發布公告稱，對《全國中小企業股份轉讓系統分層管理辦法》進行了修訂，現向市場公開征求意見。一是适當降低淨利潤條件中的淨資産收益率要求，将“最近兩年加權平均淨資産收益率平均不低于8%”調整爲不低于6%。二是适當提高營業收入條件中的收入金額，降低增速要求。将“最近兩年營業收入平均不低于6000萬元”提高至不低于8000萬元，“年均複合增長率不低于50%”調整爲不低于30%。

【國家發展改革委将采取有力措施加強鐵礦石價格調控監管】近期，鐵礦石市場價格大幅上漲，期間多次出現異常波動。有關方面分析認爲，當前鐵礦石市場供需總體穩定，國内庫存處于多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分。國家發展改革委高度關注鐵礦石市場價格變化，将會同有關部門深入調查，加強監管，嚴厲打擊散布虛假信息、哄擡價格、惡意炒作等違法違規行爲，研究進一步采取有力有效措施，切實保障鐵礦石市場價格平穩運行。

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